Configuración del servidor Odoo

Verifique que la PC esté lista para Odoo

Odoo son dos programas que llevan un mismo nombre: el servidor Odoo y una base de datos PostgreSQL que almacena todo. El instalador todo en uno de Windows incluye ambos, que es lo que hace posible esta ruta sin comando. Su máquina debe ser modesta pero no antigua: una PC o servidor con Windows que permanezca encendido durante las horas de trabajo (cuando duerme, Odoo se detiene para todos), 4 GB de RAM como piso con 8 GB como la zona de confort honesta una vez que algunos usuarios y aplicaciones están activos, alrededor de 20 GB de disco libre (idealmente en un SSD, porque el trabajo de la base de datos siente cada pizca de lentitud del disco) además de un inicio de sesión de administrador en esa PC y un navegador, ya que Odoo se ejecuta completamente en el navegador.

Decida una cosa ahora: ¿se trata de una prueba en su propio PC o del servidor real de la oficina? Ambos utilizan los mismos pasos. Solo sepa que mudarse más tarde es posible pero molesto, por lo que una PC de oficina de repuesto supera a su computadora portátil personal en todo lo real.

Descargue el instalador solo desde Odoo

Obtenga el paquete de Windows desde la página oficial de descarga de Odoo en odoo.com, nunca desde un sitio para compartir archivos. Los instaladores de ERP de extraños son una forma clásica de entregar toda la base de datos de su empresa a otra persona, y el oficial es gratuito de todos modos, por lo que no hay razón para apostar. Descargue el paquete de la edición Community para Windows: Community es la edición gratuita; las funciones empresariales adicionales son de pago (el último paso explica la división).

Guarde el instalador, luego haga clic derecho y elija Ejecutar como administrador. Windows puede mostrar un mensaje azul de SmartScreen porque el archivo se acaba de descargar; verifique que el nombre del editor sea Odoo antes de continuar y deténgase si dice algo más.

Ejecute el instalador y marque ambas casillas

El asistente es breve y sólo una pantalla realmente importa: selección de componentes. Dos elementos deben permanecer marcados: el servidor Odoo y PostgreSQL. Desmarque las instalaciones de PostgreSQL y Odoo sin nada donde almacenar datos, que es la instalación fallida más común.

A continuación, el asistente solicita los detalles de la conexión PostgreSQL. El nombre de usuario de la base de datos está preestablecido (verá openpg) y usted establece su contraseña aquí: cámbiela por algo seguro y escríbala, porque esta contraseña protege todas las bases de datos en el servidor. Mantenga habilitada la opción de instalar Odoo como un servicio de Windows: eso es lo que hace que Odoo se inicie automáticamente con Windows y siga ejecutándose en segundo plano. Haga clic en Instalar y deje que finalice; en una PC de oficina normal, esto lleva unos minutos, no una hora.

Establecer una contraseña maestra segura

Todo el servidor está protegido por una contraseña maestra: quien la posea puede crear, realizar copias de seguridad, restaurar o eliminar cualquier base de datos en este servidor a través de la pantalla del administrador de bases de datos. Es la contraseña más poderosa de Odoo, así que configúrala en algo largo, aleatorio y único, y guárdala en un administrador de contraseñas, nunca en una libreta debajo del teclado y nunca la compartas en un comentario, captura de pantalla o chat.

La contraseña maestra se encuentra en el archivo de configuración del servidor, odoo.conf, dentro de la carpeta de instalación. Trate ese archivo como una clave: cualquiera que pueda abrirlo puede leer la contraseña, así que mantenga la PC del servidor y esa carpeta restringidas a personas de su confianza.

Abre Odoo y crea tu primera base de datos

Cuando finalice la configuración, abra su navegador y vaya a esta dirección:

http://localhost:8069

Si Odoo responde, el servidor está vivo. Una instalación por primera vez muestra la pantalla de creación de base de datos. Ingrese la contraseña maestra del paso anterior, luego complete el formulario: el nombre de la base de datos: breve, sin espacios, como el nombre de su empresa, porque no podrá cambiarle el nombre casualmente más adelante; su correo electrónico y una contraseña: estos se convierten en su primer inicio de sesión de administrador, así que use un correo electrónico real que usted controle y una contraseña segura; el idioma y el país: elija honestamente, porque el país determina las plantillas fiscales y contables más tarde; y datos de demostración: márquelo solo para una base de datos de práctica y déjelo sin marcar para la empresa real para comenzar de cero.

Haga clic en Crear base de datos y espere; crear una base de datos nueva lleva uno o dos minutos. Llegará a la pantalla de la aplicación, iniciando sesión como administrador.

Configure la empresa antes de ingresar datos

Resiste la tentación de empezar a escribir clientes inmediatamente. Vaya a Configuración, abra su empresa y complete primero los detalles reales: nombre legal de la empresa, dirección completa, teléfono, correo electrónico, los números de identificación fiscal que utiliza su país y su moneda. Cargue su logotipo aquí también: aparece en cada factura, cotización e informe que imprime el sistema, por lo que estos cinco minutos serán su marca en cada documento de ahora en adelante.

Debido a que usted eligió un país en la creación de la base de datos, Odoo prepara plantillas de impuestos y planes de cuentas coincidentes cuando llegan las aplicaciones del lado contable, lo que ahorra problemas de configuración reales. Los detalles de la empresa ingresados ​​incorrectamente aquí se reflejan en todos los documentos, por lo que este es el peor lugar de toda la configuración para ser vago.

Instale un pequeño conjunto inicial de aplicaciones

Desde la pantalla de la aplicación, instala solo lo que usarás este mes. Un conjunto inicial sensato para la mayoría de las oficinas: CRM para clientes potenciales y seguimientos en un mismo proceso, Ventas para cotizaciones que se convierten en pedidos, Facturación para facturas de esos pedidos y Inventario solo si tiene stock físico.

Cada aplicación que instala agrega menús, campos y peso de la base de datos, y las aplicaciones no utilizadas confunden al personal nuevo. La tienda de aplicaciones de Odoo muestra miles de extras, incluidos pagos y de terceros de calidad desigual: no instale nada el primer día más allá del plan. Siempre puedes agregar una aplicación más tarde con dos clics; eliminar uno en el que la gente ya ha escrito datos es una historia diferente y más triste.

Conozca los límites honestos antes de comenzar a funcionar

Tres límites merecen palabras claras. Primero, su edición: esta instalación comunitaria gratuita incluye facturación, pero no la aplicación de contabilidad completa: la sincronización bancaria, la conciliación avanzada y muchos informes financieros son solo para empresas, al igual que Studio, Helpdesk, Payroll y las aplicaciones móviles oficiales. Segundo, exposición: esta PC sirve Odoo en su red local, por lo que el personal de otras PC de la oficina abre la dirección de red del servidor con el puerto 8069, como en este ejemplo:

http://192.168.1.50:8069

Esa dirección de ejemplo es la dirección LAN propia de esta PC servidor; la suya será cualquier dirección que tenga su PC servidor. No reenvíe el puerto 8069 a Internet tal como está: los inicios de sesión de Odoo merecen un HTTPS adecuado y un refuerzo primero. Tercero, copia de seguridad: a partir de este momento, esta máquina controla su negocio, así que realice la primera copia de seguridad hoy (no después del primer fallo) y asegúrese de que cubra la base de datos y sus archivos adjuntos juntos.