Configuração do servidor Odoo

Verifique se o PC está pronto para Odoo

Odoo são dois programas com o mesmo nome: o próprio servidor Odoo e um banco de dados PostgreSQL que armazena tudo. O instalador multifuncional do Windows agrupa ambos, o que torna possível essa rota sem comando. Sua máquina precisa ser modesta, mas não antiga: um PC ou servidor Windows que permaneça ligado durante o horário de trabalho (quando ele dorme, o Odoo para para todos), 4 GB de RAM como base com 8 GB como a zona de conforto honesta quando alguns usuários e aplicativos estão ativos, cerca de 20 GB de disco livre - idealmente em um SSD, porque o trabalho do banco de dados sente cada pedaço de lentidão do disco - além de um login de administrador nesse PC e um navegador, já que O próprio Odoo roda inteiramente no navegador.

Decida uma coisa agora: este é um teste no seu próprio PC ou no servidor real do escritório? Ambos usam as mesmas etapas. Saiba que mudar mais tarde é possível, mas irritante, então um PC de escritório sobressalente supera seu laptop pessoal em qualquer coisa real.

Baixe o instalador apenas do Odoo

Obtenha o pacote do Windows na página oficial de download do Odoo em odoo.com — nunca em um site de compartilhamento de arquivos. Instaladores de ERP de estranhos são uma forma clássica de entregar todo o seu banco de dados comercial a outra pessoa, e o oficial é gratuito de qualquer maneira, então não há motivo para apostar. Baixe o pacote da edição Community para Windows — Community é a edição gratuita; os recursos extras do Enterprise são pagos (a última etapa explica a divisão).

Salve o instalador, clique com o botão direito e escolha Executar como administrador. O Windows pode mostrar um prompt azul do SmartScreen porque o arquivo foi baixado recentemente; verifique se o nome do editor é Odoo antes de continuar e pare se disser mais alguma coisa.

Execute o instalador e marque ambas as caixas

O assistente é curto e apenas uma tela realmente importa: seleção de componentes. Dois itens devem permanecer marcados — o servidor Odoo e o PostgreSQL. Desmarque as instalações do PostgreSQL e do Odoo sem nada para armazenar dados, que é a instalação quebrada mais comum.

Em seguida, o assistente solicita os detalhes da conexão PostgreSQL. O nome de usuário do banco de dados está predefinido — você verá openpg — e você define sua senha aqui: altere-o para algo forte e anote-o, porque esta senha protege todos os bancos de dados no servidor. Mantenha habilitada a opção de instalar o Odoo como um serviço do Windows: é isso que faz o Odoo iniciar automaticamente com o Windows e continuar rodando em segundo plano. Clique em Instalar e deixe terminar; em um PC normal de escritório, isso leva alguns minutos, não uma hora.

Defina uma senha mestra forte

Todo o servidor é protegido por uma senha mestra: quem a possui pode criar, fazer backup, restaurar ou excluir qualquer banco de dados deste servidor através da tela do gerenciador de banco de dados. É a senha mais poderosa do Odoo, então defina-a como algo longo, aleatório e único e armazene-a em um gerenciador de senhas – nunca em um bloco de notas sob o teclado e nunca compartilhe em um comentário, captura de tela ou bate-papo.

A senha mestra está no arquivo de configuração do servidor, odoo.conf, dentro da pasta de instalação. Trate o próprio arquivo como uma chave: qualquer pessoa que puder abri-lo poderá ler a senha dele, portanto, mantenha o PC do servidor e essa pasta restritos a pessoas em quem você confia.

Abra o Odoo e crie seu primeiro banco de dados

Quando a configuração terminar, abra seu navegador e acesse este endereço:

http://localhost:8069

Se Odoo responder, o servidor está ativo. A primeira instalação mostra a tela de criação de banco de dados. Digite a senha mestra da etapa anterior e preencha o formulário: o nome do banco de dados — curto, sem espaços, como o nome da sua empresa, porque você não poderá renomeá-lo casualmente mais tarde; seu e-mail e uma senha — eles se tornam seu primeiro login de administrador, então use um e-mail real que você controle e uma senha forte; o idioma e o país — escolha honestamente, porque o país determina os modelos fiscais e contábeis mais tarde; e dados de demonstração – marque apenas para um banco de dados prático e deixe-o desmarcado para a empresa real para começar do zero.

Clique em Criar banco de dados e espere – construir um novo banco de dados leva um ou dois minutos. Você chegará à tela do aplicativo, logado como administrador.

Configure a empresa antes de inserir dados

Resista à tentação de começar a digitar clientes imediatamente. Vá para Configurações, abra sua empresa e preencha primeiro os dados reais: razão social da empresa, endereço completo, telefone, e-mail, identificação fiscal que seu país usa e sua moeda. Faça upload do seu logotipo aqui também — ele aparece em todas as faturas, cotações e relatórios impressos pelo sistema, portanto, esses cinco minutos serão a sua marca em todos os documentos a partir de agora.

Como você escolheu um país na criação do banco de dados, o Odoo prepara modelos fiscais e de plano de contas correspondentes quando os aplicativos contábeis chegam, o que evita problemas reais de configuração. Os detalhes da empresa inseridos incorretamente aqui ecoam em todos os documentos, então este é o pior lugar em toda a configuração para ser preguiçoso.

Instale um pequeno conjunto inicial de aplicativos

Na tela do aplicativo, instale apenas o que você usará neste mês. Um conjunto inicial sensato para a maioria dos escritórios: CRM para leads e acompanhamentos em um pipeline, Vendas para cotações que se tornam pedidos, Faturamento para contas desses pedidos e Estoque somente se você tiver estoque físico.

Cada aplicativo que você instala adiciona menus, campos e peso ao banco de dados, e os aplicativos não utilizados confundem os novos funcionários. A loja de aplicativos da Odoo mostra milhares de extras, incluindo pagos e de terceiros de qualidade irregular – não instale nada no primeiro dia além do plano. Você sempre pode adicionar um aplicativo posteriormente com dois cliques; remover aquele em que as pessoas já digitaram dados é uma história diferente e mais triste.

Conheça os limites honestos antes de entrar no ar

Três limites merecem palavras claras. Primeiro, sua edição: esta instalação gratuita da comunidade inclui faturamento, mas não o aplicativo de contabilidade completo — sincronização bancária, reconciliação avançada e muitos relatórios financeiros são apenas para empresas, assim como Studio, Helpdesk, Folha de pagamento e os aplicativos móveis oficiais. Segundo, exposição: este PC atende Odoo em sua rede local, então a equipe em outros PCs do escritório abre o endereço de rede do próprio servidor com a porta 8069, como neste exemplo:

http://192.168.1.50:8069

Esse endereço de exemplo é o endereço LAN do próprio PC servidor - o seu será qualquer endereço que o PC servidor tiver. Não encaminhe a porta 8069 para a Internet como está: os logins do Odoo merecem HTTPS adequado e proteção primeiro. Terceiro, backup: a partir deste momento, esta máquina mantém seus negócios, então faça o primeiro backup hoje — não depois da primeira falha — e certifique-se de que ele cubra o banco de dados e seus anexos de arquivos juntos.